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人工智能发展的势头是不可逆，但在这条道路上，如果有一家巨头倒下，整个科技行业，无论是软体还是硬件，美国还是中国，大语言模型还是机器人，都可能瞬间进入寒冬，人类社会前进的驱动力也会暂时熄火。
上个星期的专栏提到，我不认为此次的中东冲突是一场重大危机，因为我把危机定义为 “系统性” 这种类似宿命的、不可逃避的危机。而这次的中东冲突更多是人为因素，而非系统。
华尔街某家调研机构直接派遣分析师赴中东勘查，发现原来霍尔木兹海峡的航运量不减反增。只要运营方愿意给伊朗支付高额的 “过路费” ，那么就可以通过。这些通过的船会关闭AIS（自动识别系统），除了省下保险费用，并避免成为保险公司眼里的 “高风险客户” 或者黑名单。这就使得我们这些远离中东地区的人们，即使订阅再多数据服务，都无法掌握当地真实状况。
不过，至少证明了一件事，那就是霍尔木兹海峡的状况没有想象中那么恶劣。当然，形势是变得更复杂，或者说有更多势力卷入这场航海博弈。
故此，我们可以大胆猜测，在中东冲突所引发的石油供需关系问题中，有许多因素发挥了超乎现实的影响。一个自然是媒体上的互相引述，另一方面则是各个投资机构的量化操作，造成人踩人砸盘。我不敢说这场危机很快就会过去，但我个人会乐观看待。
真正让我紧张的是另外两则新闻。一个是最近美国的私募信贷（private credit）问题，其中以Blue Owl为首。这个问题主要是市面上有巨大的借贷需求，而银行受到巴塞尔协议影响，在借贷方面是越来越保守，最终导致借款人只能另辟蹊径，并诞生了私募借贷行业。
Blue Owl为首的这类私募借贷，主要借款人都是美国科技企业，尤其是软件开发。这本来就没什么问题，即便大语言模型横空出世，人们多认为这只会加速相关软件开发公司的开发速度。万万没想到，长期不在主流媒体亮相的Anthropic所推出的各种开发工具（该公司被美国政府 “开除” 后反而声名鹊起），让软件开发公司所积累的层层优势，瞬间崩塌。
虽然软件开发公司还是能够仰仗他们申请的各种ISO标准来避免客户群流失，但是Anthropic的大语言模型却是让许多软件客户意识到 “我其实可以尝试自己单干，不需要买软件” 。这种思想种子对仍由创办人掌舵的公司尤其重要
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（因为职业经理人不怎么具备冒险精神），也就会减少软件开发公司的潜在客户群及收益。
因此，Anthropic掀起的浪潮可说是直接冲击整个软件行业，让类似Blue Owl的私募借贷基金备受考验。偏偏这类工具在美国体系中早已存在一段时日，而Blue Owl管理的资金规模已经超出3,000亿美元，如果加上其他玩家，规模可能高达1.8万亿美元。
这不是一个小数目，更重要的是，这是系统中的数目。要是没有新的资金进场托住（类似美联储救市），当歌曲骤停，大家就会四散而逃。
另一个风险则是Sam Altman带领的OpenAI。对于OpenAI的融资数目，我已经懒得去跟进，就像我也不记得Anthropic的Claude到底更新到第几个版本了。
但是，从OpenAI决定停止运营Sora一事中，可以看到他们的商业模式有岌岌可危的迹象。这一点，其实从ChatGPT在2022年面世后，OpenAI决定走向多元业务发展的战略来看，已隐约显现出一些问题。这和马斯克创立特斯拉和SpaceX初期非常像，那就是——钱不够用。
这些改变人类命运的技术，都需要大量的前期资金作为燃料驱动。要不是SpaceX拿到NASA的订单，以及特斯拉能够不断拿美国政府的碳排放补贴，我们就不会看到马斯克如今在X平台和网民吵架时扔下一句 “老子不是Billionaire，老子是Trillionaire” 的嚣张模样。
Sam Altman拥有与马斯克相同的野心，却没有相同的资金条件。我知道OpenAI融资了很多钱，但他们也在烧很多钱。而Sam Altman计划让OpenAI上市，或者说他没有别的选择。于是，即便Sora拿到迪士尼的10亿美元订单，他们仍然在毫无预警的情况下停止运营，因为影片生成的成本太高了（据说每天都要烧掉1,500万美元），Sora又不像Seedance，背靠字节跳动这样的大山。
虽然我认为人工智能发展的势头是不可逆，但在这条道路上，如果有一家巨头倒下，整个科技行业，无论是软体还是硬件，美国还是中国，大语言模型还是机器人，都可能瞬间进入寒冬，人类社会前进的驱动力也会暂时熄火。
以上就是两个我认为影响更大，更难对抗的风险。希望对你有所帮助。
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