（吉隆坡26日讯）大马领先货柜班轮运输营运商MTT航运物流有限公司（MTTSL），计划发行6亿3350万股新股，于4月21日在马股主板挂牌交易，料可筹集约6亿5250万令吉，主要用以购买新货柜船扩张业务。
配合首次公开售股（IPO），6250万股将供大马公众及合格人士申购，另外5亿7100万股给国内外机构投资者认购。
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根据招股书，供散户认购的6250万股，当中1250万股给董事、员工及对公司有贡献合格人士申购，5000万股供大马公众认购。至于让机构投资者申购的新股，3亿1250万股给投贸部批准的土著投资者申购，余下2亿5850万股供国内外机构投资者与指定投资者认购。
MTT航运物流的零售价每股1令吉零3仙，惟机构价有待市场询价机制决定，上市后公司市值料达26亿令吉，也是马股运输物流领域自2013年以来最大市值的IPO。
该公司执行主席拿督斯里王健力今日在推介礼致辞时说，随着区域贸易不断发展，以及市场对国内和区域主要航线可靠运力的需求依然强劲，此时扩张业时机正好。
“购买新船能让我们进一步提升服务水平，并支持日益增长的货物运输需求，除了能提升我们的营运能力，增强财务实力，也让我们更好把握区域贸易增长带来的机遇。”
而MTT航运物流董事经理黄龄兴在媒体汇报会指出，筹得的6亿5250万令吉资金，扣除上市费用2780万令吉，高达95.7%或6亿2470万令吉将用以在未来3年收购12艘新造货柜船。
“作为公司扩大业务和更新现有船队的其中一个长期战略目标，上市筹得的资金可助力MTT航运物流，战略上扩大在东南亚地区内外的业务范围，同时也能把握国内和区域贸易不断增长的需求。”
此外，MTT航运物流也设下至少50%的派息政策回馈股东支持。
另一方面，中东战事冲突进入第三周，国际油价波动连连，布兰特原油目前在每桶100美元（约396令吉）以上，油价走高也会对航运领域带来冲击，对此黄龄兴表示，公司有足够缓冲可管理因中东地缘政治紧张局势升级，引发的燃油成本攀升情况。
“虽然油价上涨不可避免会增加营运成本，但航运业早已建立缓解此类波动的机制——燃油调节系数（fuel adjustment factor），这是我们对应燃料成本攀升的方式，这个调节系数会跟随油价变动。”
问及在现今的市况下，MTT航运物流会否持续扩张业务的脚步时，他直言，公司还是继续扩张中。
“如果是问着海湾地区战事（美国-以色列-伊朗）对我们的影响，我们在海湾地区并未有任何业务。若霍尔木兹海峡长期关闭，基于油价上涨，自然会对所有经济领域带来影响，我们希望战事能很快结束，现阶段我们的货运量还是一样，事实上全球的（货运量）都没有变化，除了海外地区，因那边的航运已经停止。”
问及若战事进一步升级，MTT航运物流是否有应急计划，黄龄兴说，若演变成长期战，全球贸易自然会受影响，但这对美国在内的全世界国家都没有好处，相信不至于会变成持久战。
“因此，就应急方案而言，我们并没有太多顾虑。看回整个航运业，受到‘中国加一’（China Plus One）策略带动，加上东南亚供应链调整，亚洲市场仍在增长中。”
也是大马船运公会（Shipping Association of Malaysia）主席的黄龄兴指出，此次航运中断对全球物流带来连锁反应，尤其是对运往海湾国家的货物而言。
“全球范围内的航运中断，特别是对海湾国家而言，情况非常糟糕……现在完全没有运往海湾的船只，海湾内的货物也全部滞留在那里。”
他补充，供应的不确定性也引起预防性囤货和投机行为。
“越来越多货物被改道经由阿曼、土耳其和红海的替代港口，然后再运往内陆，这无疑增加运输时间和成本。”
出席招股书推介仪式的嘉宾代表包括黄龄兴艾芬黄氏投资银行首席执行员哈尼夫古兰；右起为中信里昂企业融资与资本市场执行董事吴启谦，及联昌投资银行首席执行员兼区域投行主管诺玛斯利扎。
联昌投行是MTT航运物流上市活动的主要顾问、全球联系协调员、联席账簿管理人、包销商及联席包销商。中信里昂（CLSA Limited）及大马里昂证券（CLSA Securities Malaysia）是全球联系协调员及联席账簿管理人。艾芬黄氏投行则担任联席账簿管理人及联席包销商。
MTT航运物流有限公司招股书摘要
新股：6亿3350万股
大马公众：5000万股
合格人士：1250万股
零售发售价：1令吉零3仙
机构投资者：5亿7100万股
投贸部批准的土著投资者：3亿1250万股
国内外机构与指定投资者：2亿5850万股
申请：3月26日
截止：4月3日
上市：4月21日
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