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黄子伦 | 消费者的怨气是暴利信号？

消费者的不满情绪，本身其实就是一个很值得观察的现象。因为它恰恰反映了另一个事实——消费者或许很讨厌某项产品，却又偏偏离不开它。只是，有一个前提…… 最近美国的科技板块不是相当太平，尤其是软件公司。自从Anthropic横空出世，这家公司接触到哪个行业，哪个行业就寸草不生，管你是微软还是谁。此情此景，有点像电影《破坏之王》里，断水流大师兄对着其他武林高手说出那句： “我不是针对你，我是说在座的各位都是垃圾。” 关于Anthropic，我不打算为它摇旗呐喊，因为其名气已够响亮（感谢美国政府终止其合约造成的反向宣传）。我想借由今天的文章探讨另一个角度——一家面向大众消费者的公司，会在什么时候赚大钱？我自己的观察是：当消费者开始讨厌它时。为何那些AI公司说 “每个人都可以开发软件” 时，软件公司的股价会迅速崩盘？粗暴的理解是：软件公司未来的收入会受到重大影响。但，为什么市场会认定影响是 “重大” 的？我相信，如果这些软件公司的收费足够便宜，市场反应不会这么激烈。毕竟，AI能让你创造自己的软件，但这不是零成本的——你需要投入的时间、精力、试错、升级和维护，都是真实的代价。消费者是会算账的。问题在于，这些软件公司的月费本来就不低，品质却每况愈下，还不断强迫用户接受各种令人反感的升级条款。换做是谁，都会心生不满。这就像是中国网红罗永浩在搞不懂星巴克 “中杯、大杯、特大杯” 的短片里说的那句：资本家为了赚钱，利用信息不对称来恶心顾客。很多软件公司的赚钱方式，正是如此。更关键的是：正因为这些公司长期靠 “锁定用户、持续提价、品质下滑” 来榨取收益，用户对替代品的渴望，其实早已潜伏多年。AI的出现，只是给了用户一个出口。股价崩盘，不只是因为AI能替代这些软件，而是因为用户早就想跑了。说到恶心用户，微软（Microsoft）绝对是教科书级别的案例，而且是那种厚重、多版本的教科书。 [vip_content_start] 先从Windows 11说起。我还记得当初微软宣布Windows 10将会是最后一代作业系统，之后只会推出更新补丁。2021年微软推出Windows 11时，起初打着 “免费升级” 的旗号，表面上看似大方，实则一场精心设计的圈套。首先，微软突然提高了硬件门槛，要求电脑必须配备TPM 2.0芯片等规格，导致全球大约两成的电脑被判定为 “不兼容” 。花了不少钱购买、性能仍不错的电脑，就这样被微软宣判了死刑（如果你懂得使用Linux作业系统，就知道微软到底是怎么 “迫害” 各种硬件）。而当用户乖乖安装Windows 11后，才发现这只是噩梦的开始。系统内置广告铺天盖地——开始菜单塞满了 “推荐” 应用广告，锁屏画面像广告看板，就连文件管理器也未能幸免，持续弹出购买OneDrive云端储存服务的提示。微软甚至通过Windows Spotlight功能，在桌面背景和锁屏上插入游戏广告，让用户在自己花钱买来的操作系统里，被迫充当广告的接收器。更令人发指的是，微软还强行将Copilot AI按钮植入几乎所有内置应用——截图工具、记事本、照片、文件管理器，无处不在，既无法移动，也无法删除。如果你最近买了新的Windows手提电脑，就会发现Copilot图标已经强制出现在工具栏上，甚至劫持了原本用于其他功能的键盘快捷键。我承认AI是大势所趋，但用户应该有权利决定自己要使用哪种AI工具。可微软更倾向于把自家设定与产品，直接推到用户面前，哪怕用户心里有一万个不愿意。而Microsoft 365订阅服务的故事，把这套逻辑发挥到了极致。 2024年10月，微软宣布将Copilot AI整合进Microsoft 365，同时大幅提价。以澳大利亚为例，个人版年费从109澳元直接涨到179澳元，涨幅高达45%；家庭版也从139澳元涨至179澳元。涨价是一个问题，但更深沉的问题是：微软在涨价通知中，刻意隐瞒了一个信息：用户其实还有一个不含AI功能、价格更低的 “经典版” 可供选择。但是，当用户收到续订通知时，面对的选项只有两个：接受涨价或取消订阅。只有在取消流程走到最后一步，那个低价选项才会浮出水面。这已不是什么销售策略，而是信息操控。最终，澳大利亚监管机构介入后，微软被迫道歉，并向受影响的270万用户提供退款。微软官方声明承认，他们“本可以”更清楚地告知用户还有其他选择。意思也很直接：我们知道自己在隐瞒信息，只是没想到会被抓包。由于迁移成本极高，微软才敢一而再、再而三地测试用户的忍耐底线。只是，这条底线，终究存在。多年前一位同事说，当他得知公司某位高层跳槽到某家付费电视台后，自己便立刻取消那家电视台的订阅。果不其然，该电视台随即调整了付费内容配套——把收视率较低的频道打包成近乎免费的基础配套，再把高收视率的频道分拆到更昂贵的配套里。只要你的观赏口味稍微广一点，比如港剧、外国电影再加英超，每个月需要支付的费用就会迅速飙升。许多年轻读者可能不理解付费电视的逻辑。在那个年代，娱乐渠道并不多，YouTube尚未普及，网速也跟不上。配套调整后，该电视台的收入马上大涨。公司是赚钱了，但消费者的不满情绪同样在积聚。当然，那些高层不会在意，反正花红已经到手。然而，消费者的不满不会消失，当他们意识到每月花出去的钱并没有换来相应的品质提升，寻求替代方案只是时间问题。如今YouTube大行其道，Netflix等串流平台持续产出优质内容，消费者很快就告别了那家付费电视台，股价一蹶不振，大家也毫无惋惜之情。另一家软件公司的故事也如出一辙。Adobe的股价在过去五年蒸发了约50%，算是给众多设计师出了一口恶气。极难退款的订阅机制、涉嫌读取用户云端内容的条款、封闭式文件格式的锁定等操作，早已让用户积怨已深。讽刺的是，把Adobe股价送上巅峰的，恰恰是其CEO在2013年推行的强制性订阅制度，那正是公司靠 “恶心用户” 赚得最盆满钵满的年代。如今，当AI公司纷纷推出替代方案，许多用户终于开始认真思考：我还需要Adobe吗？答案，已经写在股价里了。不过，这种消费者的不满情绪，本身其实就是一个很值得观察的现象。因为它恰恰反映了另一个事实——消费者或许很讨厌某项产品，却又偏偏离不开它。只是，有一个前提：你必须同时看清楚，这份不满情绪究竟还能撑多久，以及下一个替代品什么时候会出现。因为当那一天到来时，用户的离开往往不会是渐进的，而是带着积怨的集体出走。

1月前

软件公司Atlassian将裁员1600人称需适应AI崛起

软件公司Atlassian宣布将裁员近10%，涉及约1600名员工。

3月前

【读家投稿】张启川 / 在低谷中重启人生

周若鹏曾经在事业巅峰时意气风发，以为人生从此一帆风顺，但计划不如变化…… 人一旦遇到挫折，往往会想要放弃，若想在沮丧疲惫时提升斗志，重新整装待发，翻看励志书籍或视频是一个可行的渠道。周若鹏曾经在事业巅峰时意气风发，以为人生从此一帆风顺，但计划不如变化，他公司推出的软件主要以桌面电脑客户为主；随着智能手机的普及，大众减少依赖桌面电脑而导致公司业绩一落千丈，此时，他才开始重新审视人生下半场的规划。作者在《阶段之死》融合了励志及各类技巧，以个人前半生的历练分享如何在面对逆境时以行动应用各种技能，在负面情绪侵袭时逐步化解它，积极改变并展开新的旅程。周从美国求学返回马来西亚后开设了软件公司，一开始公司业绩不见起色，他的父亲是公司主要投资者，眼看公司亏损数额达到马币100万，父亲逐渐不来上班，并奉劝儿子转行开文具店，但周若鹏对还未领军就卸甲心有不甘，最后在未请示父亲的情况下聘请了一个业务员，并推出让客户免费试用软件的手法来吸引潜在客户，最终接到第一张较为可观的订单──来自教育局的官员试用了软件后产生了兴趣而登门探访周的办公室，视察后开了一张两万元的订单，这是公司重新起步的好预兆，给周的信心打下了一剂强心针。这个章节让人印象深刻，周的公司从无人问津而被父亲波冷水劝他转行，但他却锲而不舍的改进及寻找出路，最终接到第一份订单；只有经历过事业低谷的人才能体会那苦尽甘来的滋味。随后，公司的业绩步步高升，甚至为他赚到了人生的第一个一千万，但当时周的父亲已罹患肺癌过世，无法目睹公司辉煌的业绩。人生充满未知数，就当事业开始走下坡时，他的第一段婚姻亦亮起了红灯，双重打击是作者人生的转捩点。工作的不顺遂让他沉迷于在酒吧掷飞镖，击中目标使他愉悦，但这短暂的快感无非是想要逃避那一段浑浑噩噩的岁月，直到好友管启源鼓励他开办脱口秀，周才下定决心戒除了这个并非他真正喜爱的嗜好。把心动变成行动除了励志，作者亦在书中分享了在定下目标后，如何把看似乏味的计划变得生动有趣。他把童年孩童喜爱的跳格子游戏画成图案，再把目标一一填入，就像攀岩山峰时，登山者在事前把行程规划成数个小目标，每当抵达一个地点时不忘补充体力及鼓舞自己，逐步完成严峻的登山之旅。笔者在求学期间，在报考高中教育文凭前夕曾在笔记本写下了要在数理科考获A，定下了一个清晰的目标后，温习时更加自律及努力，当发现周亦鼓励读者履行写下想要达成目标的举动，瞬间产生共鸣。人生之旅就如波浪起伏，作者如今积极投入脱口秀表演，这是一个糅合幽默、创意、哲理的表演，在大马仍然处于萌芽阶段，一个有内涵的脱口秀不止能引人发笑，亦能让人反思，并从中得到启发。周若鹏目前在新马两地巡演，以行动证明了他在书内提倡的观点: 勇于追求自己喜爱的生活，就算你明天就将死去，合眼前也不会感到遗憾。更多文章：【蛇棋人生】要比马哈迪更长命脱口秀逗人发笑到110岁【Crackhouse风波／03】笑是一种疗愈，就是要你笑出来！

4月前

黄子伦 | 市场为何暴跌？Claude如何重塑软件格局

当先进的LLM把开发权力下放给更多人时，谁也说不准，哪一天就有某个软件，被原本的客户以近乎草莽的方式反手取代。上一篇提及，由于被特朗普提名的下一任美联储主席凯文华许（Kevin Warsh）并非大众熟悉的鸽派人物，且此君也认为美联储应该减缩资产负债表，所以市场解读其作风较为鹰派。这原本只是市场对美联储未来利率走向的猜测，最直接的影响集中在贵金属与加密货币。近期黄金和白银的价格波动已充分展示。这一次的市场极端变化也再一次展示加密货币的涨跌，更多是市场闲置资金的炒作（当然包括特朗普推行的政策），它尚未具备加密货币信众们所说的 “数字黄金” 属性。至少，在2025年，加密货币投资是输少当赢。不过，就当大家以为这股动荡只会停留在贵金属等领域时，市场突然冒出一则消息：AI正在取代软件公司的地位。此消息一出，许多软件公司的股价纷纷下跌，绘图软件老大Adobe更是跌破300美元关口，为5年内最低点。而这一次的AI软件公司并非大家熟知的OpenAI或谷歌，而是Anthropic旗下产品Claude。 Claude是Anthropic研发的LLM（Large Language Model，大语言模型）产品。虽然没有ChatGPT或Gemini在市场上具备的高知名度，但它在许多工程师或重视工作效率的专业人士眼里，却是独特的佼佼者。外国社交媒体Reddit就有许多这方面的讨论，大家可以自行去看看。是的，Claude没有图形绘画能力，没办法像ChatGPT或Gemini那样生成各种图片让大家发在社媒上传播，而且早期的Claude还不支援网上搜索功能。不过，就在大家以为Claude会被慢慢淘汰的当儿，它们所释出的模型（Opus）以及效率却一而再地惊艳使用者。最近推出的Claude Cowork更是直接接管日常工作（小至文件管理，大至财务管理，甚至软件创建），堪称任劳任怨又聪明的同事。不久前，我与一些上市公司管理层见面，他们本来打算购买一些数据分析以及模型预测软件，但价格实在太昂贵，最终决定 [vip_content_start] 聘请几位数据科学（data science）、编码，和模型建造的年轻专才，花了3个月时间建造一套自家的小型LLM模型，而且数据预测的效果比原本想要购买的软件还要好。不过，若想借助LLM打造一套软件并推向市场，未必行得通。因为公司客户不仅关心软件本身的能力，也会评估后续技术支援是否可靠，公司内部的IT部门大多不会同意采用陌生系统。若缺乏了现有客户的背书，商品将难以推广。不过，若只作为内部使用，则可以省却一套麻烦的流程。回到主题。Claude Cowork释出的消息是在2026年1月12日公布，并在4天至11天内，陆续向所有付费用户开放。换言之，这已经不是什么新事件，而市场过了很久才跟上反应。就像2024年12月，当中国的幻方量化释出DeepSeek的蒸馏模型论文时，同样没有引起太多人关注。当大家还在纠结于拜登卸任前推出的晶片出口限制条例，一位朋友告诉我DeepSeek将完全破除拜登对晶片限制的逻辑。果不其然，2025年初DeepSeek引爆市场，理应收益的英伟达，其股价却是下滑的。如今，Claude Cowork的推出也一样。你说Cowork真的会让所有软件公司灭顶吗？这得看软件公司的功力。举例来说，微软就相对安全。因为许多公司规定，其员工只能使用Copolit，并同时屏蔽了所有LLM。这当然有公司对于资料安全的顾虑，或是它们已经订阅了最高阶的微软全家桶配套，自然是要员工继续使用现有工具，而不是增加额外费用（这使得我看Copilot的目光就像是看Internet Explorer一样）。因此，微软大可依靠它们本来就非常强大的全家桶配套，“逼迫” 大家继续使用。但并非所有软件公司都是微软，当先进的LLM把开发权力下放给更多人时，谁也说不准，哪一天就有某个软件，被原本的客户以近乎草莽的方式反手取代。这对原本就在从事软件或手机程序开发的公司来说，这意味着估值和市场地位可能随时被重塑。当市场对未来并不是十分坚定时，或者期望值过高时，只要一些风吹草动，加上媒体的耸动性报道，就容易引起恐慌性平仓。弱手资金（Weak Hands）迅速流向强手（Strong Hands），进一步放大了波动。这一次的市场修正就是如此。相关新闻： AI让软件股已死？华尔街不问价格全面甩卖

4月前

俄7岁编程神童受IT公司邀请入职公司：愿等他7年

（圣彼得堡19日综合电）一名年仅7岁的俄罗斯编程神童，凭借其出色的编程能力，收到了俄罗斯一家软件公司的邀请，并有望在年满14岁后加入公司高管团队。英国广播公司（BBC）报道，来自圣彼得堡的谢尔盖 (Sergey) 从5岁起便开始上传编程教学视频，在网上崭露头角，迅速积累了大量粉丝。他的视频内容涵盖了Phyton、Unity等编程语言，以及神经网络等人工智能的基本元素。 Pro32信息安全公司对谢尔盖的编程天赋感到赞叹不已，已向他发出正式邀请，邀请他担任企业培训主管一职。虽然根据俄罗斯法律，谢尔盖在14岁之前无法正式就业，但Pro32的首席执行员曼迪克表示，他们已经与谢尔盖父母进行了沟通，希望能提前合作。曼迪克说：“他的父亲基里尔感到很惊讶，同时表示非常高兴并期待谢尔盖能加入公司。” 在谢尔盖的视频中，面带稚气的他总是笑容满面，用俄语或不太流利的英语一步步讲解编程挑战。他的Youtube频道目前已经拥有超过3500名订阅者。曼迪克评价谢尔盖不仅拥有卓越的编程能力，也在教学方面展现出独特的天赋。他甚至将谢尔盖比作“编程界的莫扎特”。 Pro32公司相信，谢尔盖在14岁时将成为教学和软件开发领域的双料大师。他们期待在未来与这位天才少年合作。曼迪克还提到，谢尔盖的才能不仅能启发程序员，还能让该公司的销售人员、会计师等其他员工受益。尽管目前尚未讨论具体的薪资待遇，但公司表示，届时会根据谢尔盖的实际能力和市场行情，制定合理的薪资方案。

2年前

加拿大OpenText 268亿购英国软件公司Micro Focus

加拿大软件公司OpenText表示，将收购英国的企业软件制造商Micro Focus，这项全现金交易MicroFocus估值为60亿美元（约268亿令吉）（包括债务）。

4年前

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