高峰控股重组3.4亿债务 推系列计划


(吉隆坡29日讯)高峰控股(BPURI,5932,主板建筑组)建议进行系列债务重组计划,涵盖削资2亿5000万令吉、以5配2比例发售附加股,再以1附加股送1凭单派送免费凭单,以及发售新股和可赎回可转换无担保伊斯兰债券(RCUIDS)等来抵销未偿还的债务。
5配2附加股 1附加股送1凭单
高峰控股发文告表示,建议削资2亿5000万令吉,以用来抵销累积亏损。截至2026年3月31日,公司和集团层面的未稽查累积亏损,分别为2亿5076万令吉和2亿7816万2000令吉,在注入削资的2亿5000万令吉后,公司和集团层面的累积亏损将收窄至332万令吉和3072万2000令吉。
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另一方面,随着高峰控股债务重组计划在6月30日获得多数计划债权人批准,该公司今日宣布3亿4398万令吉的债务重组计划详情。
首先,该公司建议以5配2比例发售最多3亿7289万4602股附加股,再以1附加股送1凭单比例,派送最多3亿7289万4602单位凭单C,附加股发售价和凭单行使价将在稍后决定。
假设附加股发售价为每股21仙,高峰控股最多可筹得7831万令吉。扣除256万令吉的企业活动开销,5407万7000令吉将作为营运资本,剩余2167万1000令吉用来偿还债权人。
随后,高峰控股建议将1亿2658万令吉债务重组成可持续债务,并分7年进行偿还。接着,该公司将向债权人发售2亿5159万8606股,每股35仙的新股来抵销8806万令吉,或总债务的25.6%。
高峰控股再建议发行最多8157万2986股选择权,每股发行价35仙,以及最多1亿2776万4918张,每张发售价35仙的RCUIDS,以抵销7327万令吉债务。
最后,该公司将寻求永久豁免3440万令吉债务。
该公司预期整个债务重组计划将在今年下半年执行和完成,届时其注册股本将从现有的8亿9302万1654股扩大至21亿6579万2848股。
在整个债务重组计划完成后,蔡振东持股最高将从现有的16.78%增至35.45%,最低则为22.13%。由于蔡振东无意展开全面献购计划,因此将密切关注持股水平,以免触发全购机制,抑或在触动全购机制的情况下,向证券监督委员会寻求豁免。
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