STRATUS全球（STRATUS,5356,主板科技组）专注于提供洁净室自动物料搬运系统的工厂自动解决方案，定于周二（21日）在主板上市。
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该公司于1998年在美国加利福尼亚创立，之后2016年把所有业务搬迁至槟城，以利用该地区的技术人才资源和成本效率。该公司也提供端对端自动物料搬运系统解决方案，涵盖设计、制造、安装和调试。
该公司的业务由3大类别，混合型自动物料搬运系统、基于传送带的自动物料搬运系统，以及自动化立体仓库，分别占总营收的65.7%、31.5%和2.9%。
该公司在槟城峇六拜的2座工厂目前接近负荷运转，当中厂房1的使用率超过85%，以及厂房2的使用率超过90%，因此该公司计划筹集1亿2260万令吉，以在现有厂房的对面建设一个新的2栋多层生产厂房。
上述新厂房的生产面积将达到10万平方英尺，是现有工房的4万4200平方英尺的两倍，预计第一栋会在2028年第三季投入运作，第二东则预期2029年第二季投入运作。
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该公司计划在未来3年内在日本、台湾、德国和美国等全球重要半导体制造中心设立销售和工程支援办公楼。由于该公司营收结构已大幅转向海外市场，目前，北美和欧洲市场合计占高达81.8%收入。
目前为止，该公司的未账入订单达到1亿零840万令吉，当中2027财政年为7540万令吉，2028财政年则是3300万令吉。
该公司2026财政年营业额减少10.5%，降到1亿9710万令吉，主要来自客户C、D和E的项目订单减少，不过客户A和B成为主要营收贡献，部分抵销冲击；其北美业务贡献1亿1960万令吉或者60.7%总营收。
展望未来，在该公司一系列计划带动下，我们预计3年盈利复合年均成长率（CAGR）可达12.5%，核心盈利分别达到5300万、5930万和7270万令吉。
该公司面对的潜在风险包括汇率波动加剧、客户过于集中，以及新设施实行风险等。
综合以上考量，我们以2028财政年42.1倍本益比为准，将合理价设定在2令吉，比较该公司的发行价为80仙。
（马六甲证券）
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