卓致明整合业务 传奇产业专注房产 EPICON经营建筑


(吉隆坡14日讯)以拿督卓致明为首的大股东展开整合计划,待一系列企业活动完成后,属下传奇产业(LAGENDA,7179,主板产业组)与EPICON公司(EPICON,4847,主板建筑组)将分别专注于产业与建筑业务。
EPICON公司发股收购传奇产业2子公司60%
根据上述计划,EPICON公司将透过发售新股和抵销预支的方式,以5亿4316万令吉收购传奇产业2家子公司的60%股权,并获得以至多3亿6211万令吉收购剩余股权的认股权。
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随后,EPICON公司将向第三方投资者私下配售2亿4000万股,每股发售价13仙的新股,最多筹措3120万令吉来偿还银行贷款和充当营运资本。
EPICON公司发文告指出,与传奇产业今日签署有条件股票买卖协议,将分别以2亿8015万令吉和2亿6301万令吉,总值5亿4316万令吉的价格收购Rantau Urusan(马)私人有限公司和LPB建筑私人有限公司的60%股权。
“公司将透过结清与免除传奇产业集团拖欠的总额1亿2582万令吉关联方预支款,以及私下配售价值2亿4143万令吉新股,以及1亿7591万令吉可赎回可转换优先A股方式进行支付。”
此外,根据股票买卖协议,传奇产业同意授予EPICON公司以至多3亿6211万令吉收购2家公司剩余40%股权的认股权,并提供2027、2028和2029财政年分别不少于1亿1000万令吉、1亿2800万令吉和2亿3800万令吉的盈利担保。
在完成上述计划后,EPICON公司拟向Binari Maju私人有限公司、JMJ Mega Bina私人有限公司在内的4位第三方投资者私下配售2亿4000万股,每股发售价13仙的新股,相等于扩大后股本的8.11%,以筹措最多3120万令吉。
扣除182万令吉企业活动开销,1750万令吉将用来偿还银行贷款,剩余1188万令吉则将作为营运资本。
另一方面,EPICON公司指出,由于现持有集团6700万股或10.68%股权的卓氏产业私人有限公司已在7月14日书面通知,将在收购完成后全面转换2亿3300万股可赎回可转换优先股,届时直接持股将从10.68%增至34.86%,若加上相关人士持股,累计持股将达到36.25%,已触动全面献购机制,因此将寻求豁免展开全购。
同时,传奇产业也寻求豁免展开全购,主要是该公司在接获EPICON公司发出的新股和配股后,直接持股将从零增至62.79%,若加上相关人士持股,累计持股将从36.25%增至73.34%,也会触动全面献购机制。
排除任何不可预知因素及取得必要的批准,整个收购和私下配售计划将在2027年第一季完成,而认股权计划将在2032年下半年完成。整个企业活动完成后,EPICON公司股本将从现有的6亿2746万4000股扩大至70亿9622万5000股。
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