料成7年来最大宗IPO 双威医疗上市或筹28.6亿


(吉隆坡21日讯)消息人士指出,预期在本周五发布招股书的双威医疗(Sunway Healthcare),可能借由首次公开售股(IPO)筹措28亿6000万令吉,创下马股7年来最大IPO计划。
消息人士向《The Edge》透露,双威医疗的市场询价机制(book building)工作将持续进行至3月5日,而最终发售价是否为每股1令吉45仙将在3月9日定夺。
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27日发布招股书
双威医疗将在2月27日(周五)发布招股书。
假设双威医疗集资额达到28亿6000万令吉,将超越99迷你超市(99SMART,5326,主板消费产品服务组)2024年9月上市集资的23亿6000万令吉,成为马股7年来最大宗IPO。
投资银行家指出,近年来投资者对主板上市计划的反应相对冷淡,但“双威医疗上市却受到热捧,一方面是因为市场稀缺性导致供不应求,另一方面则归功于大股东从零开始打造医疗品牌的坚持。”
据悉,双威寻求双威医疗估值达到160亿令吉,相等于2026财政年本益比的55.4倍,或2027财政年预估本益比39.7倍,企业价值倍数(EV/EBITDA)接近27倍,比IHH医保(IHH,5225,主板医疗保健组)的16.8倍为贵。
他说,IHH医保是区域品牌,而双威医疗则是大马品牌,但后者将自己定位为外汇和海外市场发展曝险较低的医疗保健集团。
拟公开发售19.7亿股
根据草拟招股书,双威医疗拟公开发售19亿7361万3100股,包括公开发行5亿7500万8300股新股,以及股东献售13亿9860万4800股普通股。
在新股方面,2亿3000万3400股将供大马公众申购、1亿1500万1700股保留给合格董事、员工及有功人士,另2亿3000万3200股将配售予机构和特定投资者。
双威医疗将通过IPO筹资扩建现有医院,以及在上市后36个月内兴建新医院,其中柔佛依斯干达公主城可容纳401张病床的新医院,造价达7亿6600万令吉,而升级现有医院预期花费约8亿5000万令吉,以放眼在2032年将现有病床数量倍增至逾4300张。
同时,双威医疗也计划利用部分IPO资金来赎回一部分的伊斯兰中期票据。
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